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日股再吹上涨号角!日本加息近在眼前 33年最大涨薪鼓舞士气
发布日期:2024-06-04 03:58    点击次数:105

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  本周一,在市场对日本央行即将加息的预期推动下,日本股市周一大幅上涨,一举收复了上周的跌幅。

  鼓舞市场信心的关键点,在于上周五日本工会联合会与各家企业敲定了33年来最大幅度的加薪。这为日本央行确定日本通胀升温并足以退出负利率环境提供了关键基石。

  33年来最大幅加薪鼓舞市场士气

  日经225指数收盘上涨1032.80点,至39740.44点,涨幅2.67%,不仅收复了上周的跌势,更创下今年内的第二大单日涨幅。日本东证指数上涨51.19点,至2721.99点,涨幅1.92%。

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日经225指数年初至今走势

  在日股反弹的同时,日元汇率则在走低:日元兑美元汇率跌至1美元兑149.32日元。

  鼓舞市场信心的关键点之一,在于日本薪资的上涨:上周,日本工会联合会(Rango)在与各家企业的谈判中,实现了5.3%的平均工资增幅,创下了自1991年以来最大幅度的加薪。

  这对于日本央行来说,将是确信日本正一步步接近实现物价稳定上涨2%目标的关键证据。日本央行官员此前就曾强调,政策转向的时机将取决于今年年度薪资谈判的结果。

  日本央行政策委员会将在本周一和周二(3月18-19日)举行3月利率会议,并将于周二公布决议。而多数央行观察人士都预测,日本央行很快就会结束负利率政策,将利率从-0.1%上调至0%——最可能的加息时间点是在4月,但也有可能最早在本周二就宣布加息。

  景顺资产管理公司全球市场策略师Tomo Kinoshita表示:“今天的股市反映出工资大幅上涨的消息,这是支撑内需股的一个因素。此外,在美国长期债券收益率上升之后,日元走弱也有助于出口类股。”

  高盛日股策略师建部和礼在近期接受采访时曾表示:“退出负利率政策将是一个具有象征意义的事件,传递出日本正在向通胀环境过渡的强烈信息,这对日本和日本股市来说是一个利好。这也将是日本央行稳定国内经济实力的信息,显示央行能够克服较高利率的影响。”

  海外投资者继续进场

  UBP Investments高级基金经理Zuhair Khan表示,很多国际投资者一直希望增加日股敞口,而上周日股的下滑给这些投资者创造了入场时机,这可能也是本周一日股上涨背后的一个因素。

  他表示:“日本股市上周小幅下跌,我认为有很多外国投资者希望趁此时机进入日本股市。”

  海外投资者是推动今年日股上涨的最大动力之一:今年以来,在日本监管部门推动公司治理改革、日元疲软等多方面的推动下,国际投资者加大对日股的投资,从而推动了日本股市的上涨。

  Monex Securities首席策略师Takashi Hiroki提到,在日股上涨的同时,卖空压力也在加大。

  他表示:“今天我们观察到卖空力量的加强,因为一些投机者认为,一旦日本央行改变政策,股价就会下跌。但我认为这是一种非常短期的反应。”

  他补充称,日本投资者已将注意力转向美联储周三的会议,以观察美联储今年三次降息的计划是否因美国通胀回升而改为两次。

  加息后日股还将继续上涨

  高盛分析师Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在近期的研报中,将TOPIX东证指数未来12个月的目标价从2650点提高至2900点,这意味着高盛预计日股还有近7%的上涨空间。

  这也意味着分析师们认为,在板上钉钉的加息落地后,日股还能继续上涨并将创出新高。

  从板块来看,日股的零售消费、汽车、半导体等板块周一走势强劲。日经225指数成分股中,周一表现最好的是零售巨头乐天集团,该股当天上涨7.34%或56.50点,收于826.50点。

  与此同时,日本电动马达制造商Nidec公司上涨5.91%,EUV光罩检测设备商Lasertec公司上涨5.87%,优衣库母公司迅销集团和日产汽车也是周一表现最好的股票之一,分别上涨4.72%和4.07%。

  而电力板块周一走弱。日经225概念股中,当天表现最差的是东京电力公司,该股周一大跌14.30%;中部电力公司也在收益下跌3.01%。